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中国股票配资 招银国际:维持同程旅行“买入”评级 目标价26.1港元

发布日期:2024-08-08 14:56    点击次数:144

中国股票配资 招银国际:维持同程旅行“买入”评级 目标价26.1港元

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  招银国际发布研究报告称,维持同程旅行(00780)“买入”评级,目标价26.1港元。集团端午期间饭店及交通增长均优于大盘,预期2024年第二季业绩向好,且对全年财务指引保持乐观。投资者普遍认可公司业务增长及市占提升逻辑,核心顾虑为潜在利润摊薄。

资料显示,力聚热能主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售,产品用于供应采暖和生活用水,以及供应工业生产所需的蒸汽。根据中国锅炉与锅炉水处理协会、中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明: 2020年度至2022年度,公司属于工业锅炉行业头部企业;2020年度至2022年度,公司在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域中位列行业第一。根据中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明,2020年度至2022年度,公司在热水锅炉细分领域的市场占有率及排名位居第一。力聚热能2023年营业收入和净利润规模分别为12.04亿元和2.68亿元。

  该行认为,市场对利润率趋势有过度反应,该行重申同程长期看好观点,憧憬2024年下半年收入加速增长及利润率回升提振估值,暑期出行及9/10月假期为潜在催化剂。现预测2024年调整后净利润为26.068亿元人民币,2025年升至30.4亿元人民币。

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责任编辑:史丽君 中国股票配资



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