大型股票配资 花旗：维持华晨中国“买入”评级 目标价升24%至9.94港元
发布日期：2024-08-08 15:42 点击次数：174
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花旗发布研究报告称，考虑到华晨中国（01114）超出市场及该行预期每股特别息息，再加上华晨宝马不断上升的零售折扣。该行将公司目标价由8.03港元升24%至9.94港元，维持“买入”评级。
公司6月交付车型47，774辆，环比+36%；2Q公司合计交付108，581辆超过此前1Q24财报指引10.5-11万辆的中枢水平。L6车型自交付以来，4-5月分别交付2，381/12，965辆，6月单月交付突破2万辆，该行认为L6展现了出色的产品力。展望2Q业绩，该行认为规模效应有望得到体现，但考虑到L6销量占比提升、毛利率端或相对承压，2Q公司人员调整等或产生相关一次性费用支出，建议保守预期；该行预计盈利的有力修复仍需等待2H24销量进一步上行及经营效率提升。
报告中称，华晨中国汽车决定支付4.3港元的每股特别息，高于市场预期的3.5港元水平。以集团往绩市盈率5倍计算2024年市盈率，得出的市值为307亿元人民币，即每股5.64港元。
该行表示，由于华晨宝马零售折扣不断上升，下调华晨宝马2024-2026年净利率预测0.5-1.6个百分点至9.8%/9.2%/8.9%。因此2024-2026年净利润预测亦下调5%-14%至6.14亿/6.11亿/60.9亿元人民币。
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责任编辑：史丽君 大型股票配资
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